AI在特斯拉中的地位分析

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人工智能的努力会让特斯拉公司成为一家人工智能公司,还是只是该公司未来的一小部分?机器人市场的第一步令人鼓舞,并可能带来未来的收入。然而,因为它们仍处于起步阶段,这些市场的未来尚不确定。

特斯拉投资案例

特斯拉公司(纳斯达克股票代码:TSLA)被其支持者视为不仅仅是一家汽车公司。 首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)在上次财报电话会议上对此做出了表示,他在会上就人工智能和机器人技术发表了以下言论:

我们举办这些人工智能日活动的主要目标是招募人才,并在某种程度上改变人们对特斯拉的看法,因为人们本应将特斯拉视为一家人工智能机器人公司,但他们却将特斯拉视为一家汽车公司。

因此,重要的是要了解特斯拉相对于未来市场竞争的地位。 特斯拉在这些市场是否具有显着的竞争优势,或者现在判断还为时过早?

特别是在机器人市场,人类还处于早期阶段,很难预测这些市场将如何发展,因为有许多拥有大量资金和优秀团队的大公司致力于不同的应用领域。

特斯拉在机器人市场的地位

机器人在未来肯呢个将改变就业市场。 它们可以执行危险和重复的任务,并且可能比人类每天工作更多的时间,并且在一段时间后不会出现注意力不集中的问题。 另外,有一天,它们可能会比人类劳动力更便宜,而且生产力更高。

但我们仍处于这个市场的早期阶段。 特斯拉曾表示,他们可能会在 2025 年至 2027 年之间开始销售机器人。这些将是第一个在特性和功能方面可能有很大优势的版本。

但这个市场也会很艰难。 几乎所有大公司都有兴趣在工厂中使用机器人,他们正在内部与合作伙伴一起开发机器人。 例如,亚马逊 (AMZN) 与 Agility Robotics Digit 以及 OpenAI 与 1x Technology 建立了合作伙伴关系。

在我看来,软件方面是比较困难的部分,特别是如果你想构建可以实时观察和分析的智能机器人时,软件是必须的。

而这正是特斯拉的优势所在,因为特斯拉机器人使用了特斯拉的 ADAS,该技术也应用于汽车模型中。 这个引擎有大量的数据,每天都会根据实时数据进行训练。

波士顿动力公司

波士顿动力公司 (Boston Dynamics) 现隶属于现代汽车公司 (OTCPK:HYMTF),是人们在谈论机器人技术时经常提到的公司。 这可能是因为大多数人可能在社交媒体上看到了许多视频,展示了他们的机器人在做一些杂技特技。

在移动性和运动方面,波士顿动力可能拥有当今最先进的技术。 他们的机器人可能比特斯拉机器人更快、更具机动性,与特斯拉的电动汽车不同,它使用液压发动机。 但这种液压框架也使其更昂贵、噪音更大,并且可能具有更高的功耗。

许多评论将特斯拉机器人称为人工智能机器人,因此更优越。 但这准确吗? 波士顿动力公司在他们的网站上这样说:

在这次跑酷迭代中,机器人根据它所看到的情况来调整其所有行为。 这意味着工程师不需要为机器人可能遇到的所有可能的平台和间隙预先编程跳跃动作。

此外,波士顿动力人工智能研究所也表明他们正在他们的机器人中使用人工智能和机器学习。

波士顿动力公司更像是一家研究公司,他们可能不会大规模生产机器人来销售。 他们的研究可能会使该领域的所有公司受益。 因此,将来与亚马逊或微软的解决方案进行比较可能更合适。

未来软件也可能将获得许可,公司将使用自己的机器人,但从别人那里购买最好的软件,就像你购买计算机操作系统一样。 在这个市场上仍处于令人难以置信的早期阶段,很多事情都有可能发生,更好奇它会如何发展。

TSLA 的 FSD 对比 比赛

特斯拉的美妙之处在于,他们的产品具有协同效应,可用于多个领域,例如全自动驾驶(“FSD”)中的高级驾驶辅助系统(“ADAS”)和 Tesla Bot。 使用 Dojo 超级计算机可以增强竞争优势。 但让我们来看看 FSD 格局、它在 2023 年的发展情况以及对未来的期望。

最近的一项研究强调了 ADAS 的优势以及它们如何有可能在未来消除多达 3700 万起事故。 困倦检测系统在过去的一年里确实取得了长足的进步,并且可能有助于使我们大多数人的道路更加安全。

去年10月发生事故后,克鲁斯的无人驾驶出租车被短暂禁止在旧金山运营,这对于该行业来说绝对是一个挫折。 结果,通用汽车 (GM) 旗下子公司 Cruise 将其所有汽车停驶以安装软件补丁。

总的来说,我们似乎离完全自动驾驶汽车还有一段距离,因为今天的大多数选择都是半自动驾驶。 越来越多的制造商,例如 宝马BMW (OTCPK:BMWYY) 的 7 系或梅赛德斯奔驰(OTCPK:MBGYY)提供 3 级系统。 中国汽车制造商也正突飞猛进,并且很可能在未来发挥重要作用。

实现4级或5级系统的复杂性任然很大,并且以道路使用者的安全为首要考虑,必须改进算法、计算能力和数据才能实现这一目标。 毕竟,必须实时解决更多影响才能做出正确的决定,并且不能犯错误或造成伤害。 必须保护这些系统免受外部攻击,因为网络攻击也是一种风险。

Level 3 和 Level 4 之间的区别在于,Level 3 仍然需要驾驶员操作决定,而 Level 4 则设计为无需驾驶员干预即可运行。 而业内人士则一直假设无人驾驶出租车或商用车将最先达到Level 4。有趣的是,他们还假设汽车达到Level 4后可能没有踏板和方向盘,而且软件方面很难,因为系统必须在不确定决策是否正确的情况下做出决策。 他们还预计传感器的数量将增加一倍,相机系统必须变得更加强大才能达到新的水平。

特斯拉于 1 月份发布的新款 FSD V12 Beta 承诺能够做出更快、更准确的决策,早期的评论也颇具前景。 虽然已经有了一些改进,但第一批不仅能自动停车的完整 4 级特斯拉汽车何时发布仍悬而未决。

Dojo Tesla 的人工智能超级计算机

在我看来,分析特斯拉通过特斯拉机器人及其汽车收集的所有数据是正确且明显的一步,这就是为什么特斯拉进军这一领域是有意义的。

Dojo 目前采用台积电 (TSM) 制造的 D1 芯片,台积电可能是当今世界上最重要的公司。 此外,正如埃隆·马斯克在X上回答的问题一样,Nvidia(NVDA)的H100和Advanced Micro Devices(AMD)的Mi300也将被使用。 两者都是高度两极分化的投资,目前被许多投资者误解或低估。

从机器人和汽车中的传感器实时收集数据,与机器学习相结合,可能会导致特斯拉使用的算法取得重大进步。 由此产生的软件可能会获得许可,就像特斯拉的 FSD 很快就会发生的那样。 因此,建造两台新 Doja 超级计算机的 3 亿美元和 5 亿美元投资是值得的。 Dojo 拥有 340 FP64 浮点运算,是世界上第四快的超级计算机,他们的目标是在 2024 年晚些时候实现 100 Exa-Flops。

特斯拉通过反向 DCF 进行估值

过去估值相对高估的特斯拉, 目前,该股的定价是未来 10 年稀释后每股收益增长率为 15%(基于 TTM 稀释后每股收益 4.30 美元)。 对于一家从事人工智能和机器人技术并在这些领域看到未来的公司来说是可行的。

从历史上看,过去3年的EPS增长率为173%,但这也是由于该公司长期没有盈利所致。 预计未来的增长率会较低。

如果特斯拉的机器人业务表现如最近的财报电话会议中所承诺的那样,那么如果管理层对未来的预测成真,人们甚至可能会说该公司被低估了。 但这些预测总是有一点乐观成分在,也别忽视了其中存在的风险。

特斯拉面临的风险

FSD领域的风险在于,突破到Level 4和Level 5的时间将比最初预期的要长得多,而且监管要求将使其变得更加困难。

此外,机器人市场可能会发生很多变化,我们距离第一个大众市场机器人还有几年的时间,所以没有人真正知道这个市场将如何发展以及会发生什么,有多少种可能的情况。

通过 OpenAI,我们看到了在公众关注下开发的东西如何在几周内颠覆世界。 也许一家公司在机器人市场取得了重大突破,只是在等待合适的时机宣布这一突破。

总结

Tesla, Inc. 在机器人、FSD 和超级计算机这 3 个领域占据着极具吸引力的地位。 预计他们将在人工智能领域获得市场份额。 尤其是收集实时数据和基于这些有价值的数据训练算法的结合上非常重要。 其他公司没有这些数据,必须花高成本购买或从其他地方获取。 这对于特斯拉来说是一个巨大的竞争优势。

未来将显示这种优势有多么强大和有多大,所有领域仍然有很大的增长空间,这些市场的动态可能会迅速变化。

但以第二代特斯拉机器人为例,已经表明该公司有能力取得巨大进步,因为这个版本的特斯拉机器人具有更流畅的动作、更高的行走速度和更好的触觉。

在竞争如此激烈的环境下,在所有市场中,几年后竞争对手可能会推出更好的产品。 特斯拉的成功也不确定,他们必须相应地执行。 经常发生这样的情况:一家没人预料到会成为行业顶尖的公司在几年后最终成为行业领先者。 这就是特斯拉汽车的逆袭之路。同样的事情现在也可能发生在机器人或人工智能市场的其他公司身上。

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